在公司上班的宝田多家良（千叶雄大饰）观看了剧团英雄的公演。被在那场公演中出演的鸭岛友仁（永山绚斗饰）的演技所震撼的多家良，决定辞去公司的工作，向演员之路迈进。友仁向加入剧团英雄的多家良灌输演戏的色彩，

1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日