圣源（金东旭 - 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 - 饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，

以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。