迈克和丹尼驾驶着一架农用喷粉机，但由于丹尼欠下赌债，飞机被当地警长扣押。为了赚钱，他们搭便车去了西雅图的世界博览会。丹尼靠打扑克赚钱，而迈克则照顾着一个父亲失踪的小女孩。他是个讨女人欢心的男人，还抽出

当一名死囚告诉他，如果小时候有个朋友，他就不会走上犯罪的道路时，爱德华·弗拉纳根神父决定采取行动。弗拉纳根是儿童权利的倡导者，反对当时对青少年犯罪采取严厉措施，他真诚地相信，世界上没有坏男孩。弗拉纳根

二战结束末期，航行在海上的美军护航驱逐舰科恩布拉特号，接到了日本投降战争结束的消息，此时符合复员的官兵先后离舰，科恩布拉特号舰上最后一位指挥官斯特克勒中尉，则奉命将驱逐舰驶往圣地亚哥港退役。