故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道

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三岛市正在筹备经贸洽谈会。临海县和采石场相继发生命案。女警狄兰接受侦破任务，开始调查，很快把目标锁定到港商乔龙池。在山岛宾馆，当过刑警的乔龙池发现了打过交到的衣奇芳、莫泰斗。为洗刷不白之冤，乔龙池开始