在某中学任教的理科教师城户诚（沢田研二 饰）看似悠闲自在，但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课，晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。原来他竟在秘密制造小型原子弹，为此他不惜袭击

大明洪武年间，丁武和蒋瑍是锦衣卫内一对亲如兄弟的小旗官，一个家有怀孕的老婆，困于茶米油盐；一个爱上了青楼女子，在平凡的职场中等一个上位的机会。两人奉命调查一桩连环杀人谜案，牵出一起重大贪腐案，紧要关头