工廠妹美芳（胡錦）因貪慕虛榮而墮落，陷入販毒集團魔掌中，後拍得毒販集團的罪證照片，想以此要脅脫身，反遭殺害滅口，死前偷偷將底片藏於的士司機陳堅（秦祥林）駕駛的車內。堅無端被毒販爪牙阿坤（陳元龍，即成龍

明神宗万历年间，河北定兴县意娘嫁夫侯二，育下一子，侯二长年患病，家贫如洗，响粮不继，适值朝廷诏告为皇太孙征召乳娘，意娘为求生计，毅然前往应选，途中遇上妄巧小人李三，在花言巧语下，意娘不克自持，终及于乱

澳门篇：在澳门的兰桂楼（烂鬼楼），古董店和估衣店比邻而居，两店老板焦易（谷峰 饰）、何炎（王侠 饰）的妻子阿兰（胡锦 饰）、阿桂（陈萍 饰）是一对风骚入骨、别有一番韵味的妙人儿。正所谓家花不如野花香，

元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。

江湖中有天争教，教主武功高强，手段残酷，现身时均罩面具，故无人认识，因图独霸武林，时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派，致江湖闻风色变。大侠吕南人，嫉恶如仇，其妻薛若壁，美丽娇艳，夫妇感情极好，某日探知天争

日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少