乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。

香港最大黑道组织“华百联”的大哥林会长（狄龙 饰）因为社团斗争复杂，将家里的千金小姐阿玲（舒淇 饰）送到韩国来藏身。他拜托交好的韩国黑道大哥杨社长为他照顾女儿。杨社长为了保护好阿玲，没有向部下公开她的