鸟类学家艾比接到一项任务，要跟进摄影师爱丽丝·休斯在20世纪70年代对阿拉斯加白头鹰的研究。她指派了爱丽丝的孙子埃里克担任向导，带领艾比前往爱丽丝进行研究的秘密山谷。埃里克怀疑爱丽丝能否完成这项任务，

一名大学生为了替死去的母亲报仇，立誓加入一支秘密教团，继而陷入狼人与黑魔法施咒者的战争。