海岛国王之儿子小椎命，英勇绝伦，熟谱兵法。继母为人阴险，一心想自己的儿子继成皇位，遂阴谋除去皇子，向天皇献议，命皇子率兵征服饶勇善战之熊曾族人，并深信皇子必战死沙场。殊不知皇子化装为妇人，单人匹马潜入

酿酒屋主人万兵卫（中村雁治郎 饰）妻子过世，育有两女文子与纪子（司叶子 饰），儿媳秋子（原节子 饰）寡居多时，公公家的亲戚好意为其牵线，但秋子似乎并未上心。相形之下，万兵卫的心态倒是颇为活跃，频频密会