李小燕生于中国，因误信大陆姑爷仔而沦为妓女更染上毒瘾，盛怒之下杀了姑爷仔逃亡至香港。小燕重操故业，于扫黄行动中被捕，香港警察张大卫与大陆贩 勾结运毒，张为自保不惜欺骗下属兼女友

木村健介因为崇拜功夫来到香港，阴差阳错中和杀手----无影门的叛徒“无敌”发生冲突，他利用杀虫剂熏昏了这个武林高手，但却被某日本财团的副总裁误以为木村健介是无敌，要他杀掉自己的侄女太田由美子，以谋夺侄